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【国金传媒】传媒8月谋划跟踪:游戏业Q3业绩逐渐向好

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国金研究传媒行业 杨晓峰团队

基本结论:

8月游戏谋划跟踪:

政策端:8月游戏版号暂无下发,或受未成年人防着迷珍爱新规、约谈等影响。我们以为8月暂无游戏版号发放,或受到未成年防着迷舆论、防着迷新规调整和约谈的影响,新规需要游戏厂商对防着迷系统做出响应调整,或影响版号发放节奏。但各大游戏厂商也纷纷响应相关规范,随着各大游戏厂商连续对未成年人防着迷珍爱的规范,后续版号发放有望恢复正常。

行业端:头部游戏流水排名较为稳固,二线龙头新游戏显示较好。海内方面,8月中国iOS手游收入排名,《王者荣耀》、《和平精英》、《梦幻西游》保持前3名,外洋端,8月39其中国厂商入围全球手游刊行商收入榜TOP100,合计收入近24.3亿美元,环比上升2%。其中腾讯、网易保持领先职位,二线龙头三七互娱依附《末日喧嚣》在外洋市场的亮眼成就,以及新上市的《斗罗大陆:魂师对决》,排名从7月的第6名上升至8月的第4名。

8月流媒体谋划跟踪:

政策端:电视剧立案数目保持稳固,都市题材仍是主流。8月国家电视广播总局宣布天下电视剧拍摄制作立案公示39部,5-8月公示数目保持稳固,题材仍以都市题材为主,占比51%。

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影视赛道:热门影视剧播放平台上,爱奇艺、腾讯保持领先职位,芒果TV占比保持稳固。凭证徳塔文数据,2021年8月,电视剧景气指数排行榜前10作品中,腾讯视频、爱奇艺播放占比漫衍为50%、40%,保持较高水平。随着《我在异乡挺好的》、《与君歌》热播,芒果TV占比保持稳固,7-8月均为20%。

综艺赛道:芒果TV新上综艺《哥哥》显示优异,Top10占有率保持50%。凭证骨朵数据,8月全网热度前10综艺中,播出平台为芒果TV、腾讯视频、爱奇艺、优酷的占比划分为50%、20%、30%、10%,其中芒果TV8月新上综艺《哥哥》排名全网热度榜Top1。

投资建议:

元宇宙生长或推动游戏板块估值提升,低估值游戏板块和优质流媒体有望获得更多关注:游戏是元宇宙主要的入口之一,游戏行业的估值中枢有望受益于元宇宙的生长,叠加暑期热门游戏上线,Q3连续向好。优质流媒体公司随着Q3热门综艺和影视剧连续推出,有望连续推动业绩增进。国金机构客户可详细查看《传媒8月谋划跟踪:游戏业Q3业绩逐渐向好》全文研报内容。

风险提醒:

影视综艺节目上线显示及招商情形不及预期;游戏上线显示不及预期;线下恢复不及预期:行业政策风险。

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