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usdt支付接口(www.caibao.it):中金消费电子2021年展望:新十年周期的起点,中国企业将成为引领者

我们以为电子行业下一个10年的周期正在开启,中国企业将成为引领者:1)5G、AI驱动下一代终端&应用配合繁荣:从PC、NB到手机,电子行业出现每10-15年一轮的周期,随着5G、AI应用深化,我们信赖超高清视频、云ARVR、自动驾驶等应用逐步拉开序幕,驱动ARVR、智能汽车等为代表的下一代终端与应用的配合繁荣;2)产业升级 消费升级趋势下,中国将成为下一个10年电子行业领跑者:重新基建、终端铺设到5G、AI等应用,中国都走在天下前线,加上大量内需市场,以及年轻人品牌自信和对智能化的认同,中国将从跟随者到引领者,引领下一个10年的电子产业生长。3)下一个10年,中国电子产业各环节都将迎来长足进步:中游智能制造优势将进一步强化,并支持ARVR、智能汽车等智能化新偏向;下游品牌崛起 出海趋势明确,并在AIoT、智能汽车等偏向逐步成为领跑者;在品牌加持下,半导体、元器件等上游环节国产化将更为顺遂。


展望2021年,我们以为站在十年新周期的起点,2021可能类似2008-10年笔电回暖 智能手机进入发作前夜,盈利、估值都有望进入扩张周期:1)手机等销量回暖,驱动盈利改善及ARVR等创新动能,看好系统组装/零部件龙头,以及品牌崛起 出海趋势;2)汽车电动化、智能化迅速推进,有望复制已往10年智能手机的绚烂;3)LED及元器件,受益于景气上行与需求周期共振,看好LED龙头及元器件龙头。


图表:电子市场规模10年增进周期回首及展望

资料泉源:IDC,statista,万得资讯,中金公司研究部


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图表:5G AI驱动下一个10年终端&应用配合繁荣

资料泉源:OpenAI,中金公司研究部


图表:半导体市场30年周期回首

资料泉源:WSTS,statista,中金公司研究部


图表:电子行业估值溢价(停止2020年12月)

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